Une Approche Patrimoniale Globale
Afin de vous proposer les meilleures solutions adaptées à vos besoins, nous envisageons une vision holistique de votre situation car chaque client est unique tant au niveau de sa situation familiale et professionnelle que de ses objectifs. La solution choisie pour un ne sera donc probablement pas pertinente pour un autre.
Nous allons par conséquent établir un diagnostic précis de votre situation à un instant T afin d’avoir une vision globale et transversale.
Les enjeux patrimoniaux sont transverses et doivent être vus dans leur globalité afin d’éviter tout risque.
En cela, devront être analysé votre situation sous l’angle du :
- Droit de la famille : régime matrimonial, anticipation de transmission, protection de ses proches
- Droit des sociétés : accompagnement des indépendants et des chefs d’entreprise
- Droit fiscal : optimisation de la rémunération, des donations, des successions
- Droit social : préparation à la retraite (bilan, optimisation)
- Placement financier : intermédiation pour la souscription de produits, allocation d’actifs
Cette vision à 360° permettra de sécuriser votre situation sous tous les aspects.
Pour nous accompagner, nous travaillons en collaboration avec des spécialistes : notaires, experts-comptables, avocats…, afin d’apporter une réponse complète et sécurisée à chaque situation.
C’est cette expertise pluridisciplinaire et ce rôle de chef d’orchestre nous permettent de vous proposer des stratégies patrimoniales cohérentes et durables, pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.